一个浪漫唯美的诗人特拉诺瓦在夜色中邂逅了变性人蒂蕾茜亚，两人之间的奇妙邂逅令特拉诺瓦情不自禁地沉溺其中。特拉诺瓦将蒂蕾茜亚带回家，却在强烈的占有欲驱使下囚禁了她，对她百般宠爱却也束缚着她。随着蒂蕾茜亚无法被特拉诺瓦理想化的结果越发显现，特拉诺瓦的美梦也逐渐幻灭，男性化的身体迫使他们面对残酷的现实……这部电影荣获2003年戛纳电影节金棕榈提名，展现了一段充满情感纠葛与挑战的特殊爱情故事。