这部剪纸动画片由韩美林设计，讲述了顶天山上一张画在壁上的狐狸被误传成凶狠恶狼的故事。狡猾的狐狸决定扮演传说中的恶狼，结果却引发了一连串的混乱。年轻的猎人也被传言吓得不敢出门打猎，直到一天他决定挑战恶狼，却陷入了意想不到的噩梦之中。这部片子将带领观众探寻虚假传言背后的真相，以及勇气和胆怯的对决。