这部江湖时代的故事中，孤儿阿飞身手不凡，过着逍遥自在的生活。与前朝遗民燕十三结为莫逆之交后，阿飞决定协助燕十三夺回王位。在逃亡过程中，阿飞与兰陵国君的女儿月牙儿相互倾心，但命运使然，月牙儿却已许配给燕十三。面对局势的危急，阿飞决定黯然离开他们，十四太子的部队也紧追不舍，一场生死危机即将降临。这部影片扣人心弦，充满江湖风情，故事情节跌宕起伏，绝对值得一看。